Bourse: les choix de valeurs du fonds Mandarine Global Transition
Le fonds géré par Adrien Dumas a gagné depuis son lancement 68% en deux ans. Il nous détaille son processus d'investissement et ses choix de valeurs.
Le fonds Mandarine Global Transition a connu un grand succès, avec un encours aujourd'hui proche de 800 millions d'euros. Ses performances sont au rendez-vous: il progresse de 16,6% sur un an au 23 mars (classé 10e sur 82 selon Quantalys) et de 68% depuis sa création en février 2020.
Les thématiques d'investissement du gérant, Adrien Dumas, sont tournées vers l'environnement, le climat et la biodiversité, en privilégiant des sociétés qui contribuent à la transition énergétique.
Les entreprises sélectionnées doivent aligner les intérêts des différentes parties prenantes à leur écosystème: clients, salariés, fournisseurs et investisseurs.
Le gérant en est convaincu, l'application des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est un plus pour la performance économique et financière.
Eviter le greenwashingLa société de gestion cherche toutefois à éviter les risques de "Greenwashing" (habillage marketing) liés à un usage exclusif des données issues des agences de notation spécialisées.
Elle a donc investi davantage dans une approche qualitative, "au cas par cas", en construisant ses propres indicateurs extra-financiers.
Le fonds diversifié à l'international contient 54 sociétés, de toutes tailles (la capitalisation moyenne est de 51 milliards d'euros). Les valeurs américaines comptent pour 34,8% de l'encours, suivis du Japon à 8,9%, la Chine à
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